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互联网人口红利持续衰减 中美垄断互联网头部公司  
发表于 时间:2019-6-13 9:29:38  查看:4477 次  回复:1 次  复制链接
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互联网人口红利持续衰减 中美垄断互联网头部公司

  文/董指导

  来源: 科创远川汇(ID:kechuangych)

  1995年,36岁的玛丽·米克尔(Mary Meeker)发布了一份《互联网报告》,震惊业界,被誉为科技投资的圣经。而随着90年代科技浪潮来袭,米克尔的观察预测皆得应验,推荐的股票大幅上涨,而她本人也被誉为“互联网女皇”。

  随后的每一年,女皇都会发布一份对互联网的观察和预测。而12日凌晨的这份《2019年互联网报告》已经是第24份。

  董指导和团队小伙伴们也认真学习了下报告内容,得到的感受是:互联网老了,女皇也老了。

  01

  我们以腾讯科技总结的报告亮点为基础,做了一些点评、以及一些粗浅思考,发布出来和大家探讨。

  要点一:互联网人口红利持续衰减

  点评:

  首先,这是一个显然的现象。背后是任何事物都摆脱不了的“萌芽-发展-成熟-衰老”自然规律,以及全球人口增长放缓的大背景。

  但是,这只是一个结构性问题。

  从人口结构来看,00/10后和60/70后正不断释放着互联网人口红利。前者是人口的增量市场,新新人类带来了全新的、甚至无法预测的使用场景和需求;后者是用户的增量市场,上世纪的老人们,在努力融入互联网,避免与时代脱节。

  这两个方面都是人口红利的流量池。因此,有了月活过亿的B站、以及拥有200多万50岁+用户的拼多多

  从地域结构来看,无论是报告下文提到的非洲中东、还是国内的环外、小镇,都依然享受着互联网人口红利。比如快手的崛起。

  再从阶层来看,工资收入不高、从事劳动服务业的互联网用户,正在不断释放消费支出增加的红利。

  从领域分布来看,传统行业互联网化的比例也在提高。TikTok是从音乐开始,YY从游戏开始,那么未必不会出现戏剧领域的互联网产品。这就是细分领域的人口红利。

  总结而言,就是系统性收敛放缓,结构性却在发散开花。老思路、老赛道,大概率会受挫;但换个市场、颠倒个角度,或许就不一样了。

  要点二:非洲、中东或是“新大陆”

  点评:

  非洲中东毫无疑问已经成为了新大陆。首先,这是产业转移的必然趋势,学术称之为“雁阵模式”,好比制造业从美国到日韩、到中国、到东南亚、到非拉。势能总是从高的地方流向低的地方。

  手机制造商早就开始向东南亚、非洲等地要增长,不然雷布斯干嘛要不远万里,头戴丝巾地问一句“Are you OK”。

  中国的手游行业在积极出海,互联网金融行业也在印尼、越南遍地开花。深圳企业传音控股旗下的手机品牌位列非洲喜爱品牌的第五位,而已经被中国企业收购的Opera浏览器也被称为非洲之王。

  而就像报告提到的,外卖、隔日送等创业项目,也都在非洲发展得节节向上。

  然而,虽然非洲互联网本地化的市场很大,但依然不可忽视的是政局波动所带来的风险、以及当地人才体系的建设。

  要点三:中美垄断互联网头部公司

  点评:

  你看,要不说会发生摩擦呢,从头部公司数量来看,到底是第一第二大国,谁也没有露怯。而出现这些现象,也是必然趋势的结果。

  首先,中国占据着“消费端”。

  中国广阔的内需市场,给创业者提供了足够大的市场、和充分的试错空间。这首先保证了互联网会壮大发展。互联网本身就有“721”的特性,头部容易集中。而中国又有着发达的金融业,导致企业并购也是小菜一碟。因此,头部不断壮大也是理所当然了。

  其次,美国占据着“供给端”。

  美国科技创新的实力不容置疑,拥有最好的科技人才、最佳的创新与风投文化、最发达的金融体系。因此,互联网的每次技术变革、产品变革,大多来自于美国。同时,非常重要的一点,美国有着强力的文化输出,坐在了消费端的最顶端。美国不仅内需市场大,更拥有除了几个国家之外的全球市场。

  过去十几年,中国创业者的模式就是C2C(copy to china 复制到中国),这两年本土化的创业当属共享单车了。

  而随着中美互联网头部公司越来越大,双方在海外市场的争夺也会越来越激烈,期待精彩的对决。

  要点四:设备转移

  点评:

  真的很惊讶,美国人移动端的时间现在才超过了电视端。而回到国内,也许数据方面移动设备仍不占优,但从我们身边草根调研来看,电视如今就只有一个功效:和沙发一起,催眠助眠。

  电视已经越来越不成为信息获取(尤其是突发信息)的主流渠道,也不成为娱乐消遣的主流载体,毕竟不能带去卫生间、不能带上公交车、不能放在切菜板旁边显示如何做农家小炒肉。

  但反其道而行之,如果能基于电视开发出合适的项目,也许也是一个机会。曾经有公司希望推动电视游戏项目,但摆在面前的困难重重:房子、大房子、孩子、好几个孩子。

  要点五:用户在移动端的三大使用行为——社交、视频以及图片分享

  点评:

  首先,马斯洛的需求层次理论早就指明了方向,社交作为情感归属,是人类的基本需求第三大需求,也是互联网上的第一大需求。

  视频主要有两个功能,一个是满足自我求知;另一个就是社交了,比如B站满屏幕的弹幕。而图片分享也是在满足情感归属以及尊重等需求。

  视频及图片分享也并不是突然诞生的需求,这几年的突出表现得益于科技的进步:从信息流的2G到飞速的4G5G,从粗糙镜头到高清双摄、以及自动美颜的相机视频等应用。

  因此,三大方面应用其实都是一个性质:社交。让你认识我、让我认识你、让我们发生点联系和关系。而且社交的饥渴度也在提升,从文字到图片到视频,单位时间内所承载的信息量也在大幅增加。

  而从技术角度进行展望,能发图的不打字、能录视频的不拍照,如果将来全息影像技术成熟,那么人类沟通的方式又会迎来技术变革。而这个也许就是未来的增长点。

  要点六:中国短视频崛起

  点评:

  短视频崛起,已经不能算趋势预测了,这是板上钉钉的事实。而其本质上仍然是长期存在的需求,在技术完善情况下的“苏醒”。

  而在厮杀惨烈的中国短视频市场进行内容创业,需要确定的是满足哪些用户的哪些需求。美丽炫耀?搞笑快乐?专业技能?等等。这么一说,就觉得头条系的矩阵好丰富。留给平台创业者的空间似乎也并不多,而留给内容创业者的也是后浪推前浪的激烈竞争。

  要点七:电商增幅放缓,但仍侵蚀实体零售份额

  点评:

  任何事物都有极限和边界,扩张也好、被压缩也罢。

  如果去问身边的女性朋友,一年不逛街,只在网上买东西,她是否愿意。她一定会罗列一堆理由来告诉你,绝对不行!甚至一个月都不可以。不去逛街,老娘买的碎花裙子、妖艳眼影给谁嘚瑟,姐妹团怎么晒朋友圈。

  因此,线下零售不会无休止的被压缩,线上线下会达到一个均衡比例。

  对于创业者而言,一方面,寻找那些“线上/线下”比例失衡的行业、领域、地区、国家。另一方面,如何利用线上线下提供高毛利率的附加值,而不是纠结于卖货这点利润。

  要点八:隐私担忧加剧

  点评: 

  隐私需求虽然属于人类第二大需求“安全”的范畴,但是对于互联网隐私而言,是个弱需求、甚至伪需求。

  首先,个体的隐私信息在茫茫大的互联网中,犹如沙漠中的沙子、大海中的浪花。这是一个概率的问题,也许甚至比不上交通事故。

  其次,隐私安全系数是真的低。曾听从业者说,在猖獗的时候,仅凭两三个信息,就能撞库撞出来一堆资料,甚至能知道你上一个小时用了哪些APP,看了哪些公众号。

  但是,很遗憾地讲,公众的隐私担忧加剧,很大一部分源于这几年互联网并没有新鲜事物诞生。大众产生审美疲劳时,就会把隐私这事儿拿出来说道了。

  想当初大家谈论指纹、虹膜的安全性,甚至比身份证号还重要。但是当苹果等公司推出指纹解锁、虹膜解锁等黑科技产品时,还不是排成一条长龙?脸书信息泄露也并没有带来用户减少、活跃度降低。

  一旦新技术引发一场新的消费革命,隐私便又被抛诸脑后了。

  但是,作为互联网使用者中的一员,我们也深深呼唤相关公司担负起自己的安全保护责任。幸运的是,国家在信息保护方面的立法也越来越严厉了。

  要点九:云计算普及大幅提高

  点评:

  云计算未来这个趋势,不仅女皇看到了,阿里巴巴在十一年前、亚马逊在十三年前也已经看到了。

  随着消费互联网的高度发展,产业互联网也进入了发展期,而云计算的市场也将进一步打开。作为聚焦发掘科技伟大企业的公众号,我们在文章“云里雾里的一天”中,对云计算有一个更详细的解读。

  我们后续也会持续推出相关的文章,对云计算领域进行跟踪。欢迎大家持续关注。

要点十:新闻传播渠道的改变要点十:新闻传播渠道的改变

  点评:

  传播渠道的改变,对新闻机构而言是一个被动的结果。这是因为受众群体信息获取方式发生了改变。越来越多的人把时间用在了社交工具等APP上,这就不得不要求新闻传播的方式也进行改变,传统媒体也走上了“努力探索融媒体转型”之路。

  回到国内而言,TikTok、微博都已经成为主流媒体的主战场。据国内统计数据显示,TikTok平台2018年6月播放量最高的短视频由官媒人民网账号发布,播放量高达8062万。

  共青团中央等官方机构也在不断打破严肃的刻板印象,不仅在微博上发起各类征集活动,还与B站一起举办了多起打破次元壁的活动。

  而关于如何打破次元壁,推荐一篇文章给大家:《进击的破壁者》。

  然而,值得警惕的是,无论渠道如何改变,新闻最重要的特质都是“信任”。要有信任,才能在新渠道传播;而只有获得传播,才能积累信任。但,移动互联网时代会放大缺点,这就对媒体获取信任提出了更高要求。

  02

  除了针对腾讯科技总结的要点进行点评,我们自己也总结了两个小看点。

  看点一:不良信息

  网络上的不实信息、网络霸凌和键盘侠一直是网民们深恶痛绝,但自己也往往不小心卷入的灰色地带。 这次互联网报告特意统计了网民参与这些不良行为的比例,结果大为吃惊。

  近半数的网民当过喷子,1/3 的网民传播过谣言。按照这个比例,每个办公室和宿舍里,都有几个你不喜欢的键盘侠,或者你是别人不喜欢的键盘侠。

  但令人庆幸的是,报告最后统计互联网对个人影响时,接近90%的人都选择了正面。看来,大家都还是有心向善,都仍需为良好的网络环境努力。

  看点二:互动游戏的社交属性

  网络娱乐的“长青秘诀”在于社交,游戏也是如此。报告中的堡垒之夜,就是这股风潮的代表。

  在过去几年里,主机游戏上的多玩家数量以平均40%的速度增长,互动游戏堡垒之夜一年多时间用户超过2.5亿,而互动游戏的玩家数量,则达到了24亿。

  玩家们表示,通过多人互动游戏,实现了游戏+谈话+共同观看的全方位社交体验,这给他们带来了新的社交网络。报告中甚至表示,他们真的在通过线上游戏,学习如何与人打交道以及增进亲人感情。难道手机带来的社交疏远,真的要靠游戏来治疗?

  其实,就像许多人对勇气、对友谊、对理想的认知,并不来自于父母教导或经典书籍,而是来自于海贼王。游戏也许也可以发挥更好的作用。

  03

  玛丽·米克尔已是花甲之年,这个年龄,在国内需要儿孙教着使用手机支付等工具。而国内投资人更是声称,只投90后,不要70后。因此,让女皇在这个年龄来展望新新人类的移动互联网时代,总是有点违和。

  互联网女皇会老去,但互联网并不会一味地老下去。老树发新枝,移动互联网就是这样一个状态,而未来也会有车联网、万物互联网。在这些新的连接方式下,也势必会产生新的行业形式、趋势。

  但不变的规律是,这个世界是一个势能聚集的世界。任何事物一旦发展到成熟阶段,头部效应就会越来越显著。而一旦打破旧体系,就会带来源源不断的资源和收获。这就是——

  创新的魅力!

  凯文、陈畅、徐泽怡对本文亦有贡献。




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